O filme baseado no conto Machadiano é composto pelo que chamamos de tríades, cujo os personagens são: Inácio, D. Severina e Borges. 

           Inácio, um adolescente pobre um verdadeiro agregado a família de Borges que aos quinze anos se vê deslumbrado pelos braços de sua patroa. D. Severina gostava de usar mangas curtas em todos os vestidos de casa e acabava deixando nus seus braços e isso fazia com que Inácio se perdesse em sua paixão. Ele ficava tonteado e perdia totalmente rapidez irritando assim seu "protetor", Borges.

         Aos vinte e sete anos floridos e sólidos, D. Severina percebe que Inácio a apreciava e acabou sendo seduzida pela meninice do rapaz. Em seu pensamento confuso que hora pensava que era apenas uma criança, mas que também percebia que era amada por um adolescente virgem, retido pelos liames sociais, deixou-se levar por essa aventura. Aqueles braços expostos de D. Severina, fazia com que Inácio perdesse totalmente seu rumo. D. Severina, por sinal, tratava-o com afetividade, a rudez da voz acabou dando espaço para tanta brandura e carinho.

           Desta forma essa atração explode quando muito cansado, Borges deixa de dar atenção necessária sua esposa, pois dizia que trabalhava muito e assim que chegava em casa caíra de todo. Foi uma dessas noites que a D. Severina saindo de seu quarto, observou minuciosamente  algo que a atraia ao rapaz. Inácio havia pegado no sono após a leitura de um livro e dormia sendo observado por D. Severina que olhou com veemência sua boca graciosa. Não resiste, aproximou-se e o beijou na boca. Nessa maneira, o sonho coincidiu com a verdade, pois Inácio, acordou com a sensação de ter tido um sonho bom, mas para D. Severina, aquele beijou a deixou indiferente, descrente do que aconteceu e após esse fato, passou a encobrir os braços com um xale. Borges, dispensou os serviços de Inácio, que sem entender nada se despediu e levou consigo o sabor do sonho.