Sem conseguir adotar uma criança na Dinamarca, Thomas (Anders W. Berthelsen), um arquiteto de 42 anos, viaja ao Brasil para tentar realizar o sonho de ser pai. Em São Paulo, ele encontra Jacob (David Dencik), um velho amigo dinamarquês, que o apresenta a Maria (Bárbara Garcia), uma jovem humilde que está grávida do terceiro filho. Ela entra em acordo com Thomas para doar o bebê em troca de melhores condições de vida. Thomas se muda para a casa de Maria, que algum tempo depois dá à luz a Rosa. Uma atração crescente e inesperada surge entre Maria e Thomas e os dois ficam cada vez mais próximos. Contudo, essa relação é ameaçada pelo retorno de Denílson (Pablo Rodrigues), pai biológico de Rosa.
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