Lourenço (Selton Mello) é o dono de uma loja que compra objetos usados. Aos poucos ele desenvolve um jogo com seus clientes, trocando a frieza pelo prazer que sente ao explorá-los, já que sempre estão em sérias dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo Lourenço passa a ver as pessoas como se estivessem à venda, identificando-as através de uma característica ou um objeto que lhe é oferecido. Incomodado com o permanente e fedorento cheiro do ralo que existe em sua loja, Lourenço vê seu mundo ruir quando é obrigado a se relacionar com uma das pessoas que julgava controlar.

Prêmios

GRANDE PRÊMIO DO CINEMA BRASILEIRO
Ganhou
Melhor Atriz Coadjuvante - Sílvia Lourenço
Melhor Roteiro Adaptado

Indicações
Melhor Filme
Melhor Ator - Selton Mello
Melhor Atriz Coadjuvante - Alice Braga
Melhor Trilha Sonora
Melhor Direção de Arte
Melhor Fotografia
Melhores Efeitos Especiais
Melhor Som
Melhor Edição - Ficção

FESTIVAL DO RIO
Ganhou
Prêmio Especial do Júri
Melhor Ator - Selton Mello

MOSTRA DE CINEMA DE SÃO PAULO
Ganhou
Melhor Filme - Júri Oficial
Prêmio da Crítica - Nacional