strelado por um não ator, cuja experiência foi semelhante à do personagem, o filme é quase um documentário. O diretor usa as favelas reais, as ruas e as pessoas da grande população de imigrantes rurais de Lima, para retratar a vida de Gregório, um jovem imigrante da Cordilheira dos Andes. – Com a escassez de terra, a falta de trabalho e a pobreza na região andina, uma família de camponeses é forçada a migrar para Lima. O filho mais velho, Gregorio, se depara com um ambiente hostil de diferentes costumes e uma linguagem que é difícil de compreender e que revela sua origem camponesa. É uma experiência dolorosa que o leva para o mundo da delinquência e das drogas.