Hideo (Itsuji Itao ) é um homem de meia idade que vive sozinho com uma boneca inflável batizada de Nozomi (Bae Doona). A boneca foi a maneira que ele encontrou de amenizar sua solidão e acabou se tornando sua companhia mais próxima. Ele cuida, veste, conversa, sai para passear e até tem relações sexuais com sua companheira de látex. No entanto, Nozomi encontra um coração, sem que Hideo saiba, e ganha vida. Depois de Hideo sair para o trabalho, Nozomi se veste com as roupas da empregada a sai para explorar o mundo, maravilhada como uma criança. Ela começa a trabalhar em uma loja de vídeos, se apaixona por um dos empregados e não vai conseguir guardar segredo sobre sua condição.

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